又一家券商瞄準了A股市場。

東海證券3月11日晚間公告，該公司于當日與中信建投證券簽訂了上市輔導協議，中信建投證券于同日向中國證券監督管理委員會江蘇監管局提交了該公司的上市輔導備案材料。

常州本土券商沖刺A股

東海證券的前身是1993年成立的常州證券。2003年5月，在行業大潮轉折之際，常州證券改名為“東海證券有限責任公司”，2005年成為全國首批第十家創新試點券商。2013年7月，該公司改制為“東海證券股份有限公司”。

2015年7月27日，東海證券登陸新三板市場，并以當年凈利潤排名第一的成績成為新三板領跑者。

截至 2020年12月31日，東海證券共擁有70家證券營業部，分布在全國20個省(直轄市/自治區)。其中，江蘇22家，河南12家，上海7家，福建、浙江各4家、湖南3家，廣東、北京、遼寧、山東各2家、吉林、安徽、天津、湖北、重慶、陜西、山西、廣西、貴州、云南等各1家。

截至2020年12月31日，東海證券共擁有7家分公司，分布在全國6個省份及地區:上海1家，江蘇2家，河南、廣東、福建、山西等各1家。

在2015年登陸新三板之前，東海證券A股上市的聲音就已經響起。2007年，時任東海證券董事長朱科敏在員工培訓大會上表示，東海證券計劃在2008年上市，將用3-5年時間把東海證券打造成具有國際影響力的證券公司。

但是由于歷史上的包袱比較沉重，東海證券上市一直沒有進展。2015年之后，東海證券在經營上暴露出不少風險，債券承銷和投資也頻頻踩雷，疊加市場行情轉變，該公司的幾年業績也不樂觀；2015年到2018年，東海證券扣非后的歸母凈利潤分別為18.16億、4.25億、4.34億、4708.03萬元。

近兩年來，東海證券業績顯著好轉。2020年年報顯示，東海證券全年實現營業收入22.7億元，實現利潤總額7.18億元，實現歸屬于母公司股東的凈利潤4.39億元，同比大增596.40%。

自營業務和經紀業務撐起東海證券收入的半邊天。東海證券2020年年報顯示，證券經紀業務收入占比為6.33億元，占營業收入的比重為27.92%；自營業務收入9.41億元，占營業收入的比重為41.49%；另外，投資銀行業務、信用交易業務營業收入占比都在15%左右。

根據東海證券1月份發布的2021年度未經審計財務報表顯示：2021年，東海證券實現營業收入10.78億元，全年實現凈利潤1.51億元。收入結構來看，該公司手續費及傭金凈收入為9.53億元，其中經紀業務手續費凈收入為5.33億元，投資銀行手續費凈收入為3.58億元。2021年，該公司投資收益高達5.33億元，仍然維持了較高水準，但是公允價值變動損益從2020年的4.72億元下滑至2021年的-4.87億元。

東海證券在3月11的公告中表示，該公司2018年度、2019 年度和 2020 年度經審計的營業收入分別為14.92億元、16.42億元和 22.69 億元，歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為 4708.03 萬元、2361.17 萬元和 42445.48萬元，滿足首發上市的財務條件。

大手筆變革為上市鋪路

近兩年來，東海證券在人事、股權、內控方面都大手筆布局，公司經營等各方面也顯著提升，終于再一次對A股發起沖擊。

2020年初，東海證券的董事長和總裁雙雙變動。錢俊文出任黨委書記、董事長，殷建華任總裁。

公開信息顯示，錢俊文，博士研究生文化，曾任江蘇省地方稅務局征管與科技處處長，江蘇省常州地方稅務局黨組書記，局長，國家稅務總局常州市稅務局黨委副書記，副局長(正處長級)等職務。殷建華則來自證監系統，曾任中中國證監會青島監管局上市處處長，黨委委員，局長助理，副局長；2016年10月至2019年12月，曾任中國證監會江蘇監管局黨委委員，紀委書記。

新的管理層入主之后，東海證券在經營、合規等方面有顯著提升。在2021年7月，中國證監會公布2021年證券公司分類評價結果顯示，東海證券的評級由CC級提升至A級。

除了在人事方面大刀闊斧改革，東海證券在股權方面也有大動作。2021年下半年，東海證券完成了新一輪定增，募集資金14.25億元。募集資金用于發展資本中介業務、自營投資業務，這是東海證券2015年新三板掛牌以來首次進行股權融資。

東海證券在相關公告中表示，該公司2019年末和2020年末凈資本規模分別為66.64億元和76.00億元，低于上市券商307.82億元和349.02億元的平均水平。東海證券近兩年凈資本增長率10.71%，低于上市券商16.31%的平均增長率。相比上市券商，該公司凈資本規模較小，增長速度不夠。該次定向發行將使公司凈資產較2020年末提升15.88%，將夯實資本實力，支持業務可持續發展。

該次定向發行為東海證券積極響應中國證監會關于證券公司補充資本相關號召，充實凈資本，增強風險抵御能力，提升業務發展能力。扣除發行費用后的募集資金將用于增加東海證券資本金、補充營運資金，以有效提升該公司盈利能力和抗風險能力、充沛該公司現金流、優化該公司財務結構，保證該公司持續經營、快速發展，增強該公司競爭力。

值得關注的是，參與此次定增的投資機構有5家，除了二股東山金金控資本認購5億元之外，其余4家均為常州本地機構，包括常州投資集團、常州產業投資集團、常州和泰股權投資、江蘇金峰水泥集團。

作為常州本土券商，東海證券近些年也更加意識到扎根常州的價值，該公司確立并深入貫徹實施“扎根常州，對接上海”的戰略，堅持區域化協同發展與差異化競爭戰略。

東海證券董事長錢俊文此前介紹，東海證券作為地方國有企業，對于地方經濟發展起著重要作用。2020年，東海證券成立了常州總部，設立了常州區域業務協同委員會，全面統籌協調推進常州區域各分支機構以及投行、債發、資管、直投等在常業務。經過一年多的耕耘拓展，東海證券服務常州實體經濟取得了較好成效。

公開資料顯示，東海證券2020年累計為常州發行人發行公司債券20只，融資153.53億元。

2021 年5 月17 日，由東海證券聯席主承的“常州市交通產業集團有限公司2021 年公開發行公司債券（第一期）”簿記發行，發行規模8億元，發行期限3年，票面利率3.72%，創下了2021年以來AA+評級3年期小公募公司債全國最低票面利率。2021年6月，東海證券作為蘇常柴A的聯合保薦機構和主承銷商，協助其順利完成非公開發行股票暨上市，共募集資金6.35 億元。

責編：桂衍民

標簽： 經紀業務