上半年，互聯(lián)網財險市場調整仍在持續(xù)。據中國保險行業(yè)協(xié)會 (以下簡稱“保險業(yè)協(xié)會”) 最新統(tǒng)計數(shù)據，2022年上半年，互聯(lián)網財產保險累計保費收入 530.4 億元，同比負增長1.4%。其中，受意健險業(yè)務大幅調整影響，互聯(lián)網非車險出現(xiàn)十年來的首次負增長。互聯(lián)網車險則延續(xù)恢復性增長態(tài)勢，增速進一步提升。

頭部公司“領跑” 互聯(lián)網車險保費同比增長16.6%

保險業(yè)協(xié)會數(shù)據顯示，2022年上半年，共計73家財產保險公司開展互聯(lián)網業(yè)務，經營主體數(shù)量基本保持穩(wěn)定。互聯(lián)網財產保險累計保費收入530.4億元，同比負增長1.4%。

從險種結構來看，意健險、退貨運費險和車險業(yè)務量同比變化明顯。退貨運費險和車險分別帶來28.0億元和12.7億元的增量，意健險同比減少49.2億元，其他險類變化不大，“兩增一減”相互抵消之后，上半年互聯(lián)網財產保險保費收入同比減少7.3億元。

同時，市場集中度略有提升。上半年保費收入前十的公司市場份額合計86.4%，同比提升3.2個百分點。同比業(yè)務增量最高的三家公司分別為平安產險(22.2億元)、國壽財險(10.2億元)和眾安保險(6.8億元)。

分業(yè)務來看，上半年，互聯(lián)網車險保費 89.3 億元，同比增長16.6%，延續(xù)去年恢復性增長態(tài)勢，增速進一步提升，高于行業(yè)整體車險10.4個百分點。

“互聯(lián)網車險的快速增長得益于監(jiān)管政策、保險公司戰(zhàn)略傾斜、客戶投保偏好等多重因素。”保險業(yè)協(xié)會認為，一方面，近年來在銀保監(jiān)會大力推動車險市場及互聯(lián)網保險規(guī)范發(fā)展、引導行業(yè)加速線上化轉型的大背景下，互聯(lián)網車險在運營效率、客戶體驗方面具有天然優(yōu)勢，保險公司對互聯(lián)網車險業(yè)務的投入逐步加大。另一方面，新冠疫情影響以及客戶群體代際更迭所帶來的線上自主投保偏好正逐步顯現(xiàn)。

隨著車險綜改推進和市場化競爭加劇，行業(yè)頭部公司依托其客戶、品牌和服務等方面多年的積淀，在車險線上化經營方面形成相對優(yōu)勢。上半年，96.8%的互聯(lián)網車險業(yè)務集中在排名前十的公司，且業(yè)務增量主要來自頭部公司。

意健險業(yè)務收縮 互聯(lián)網非車險首次負增長

另一方面，受意健險業(yè)務大幅調整影響，互聯(lián)網非車險出現(xiàn)十年來的首次負增長。保險業(yè)協(xié)會數(shù)據顯示，上半年，互聯(lián)網非車險保費收入441.1億元，同比負增長4.3%。其中，意健險保費收入151.7億元，同比負增長24.5%，較去年同期減少49.2億元;非車財產保險(不含意健險)增速較高，保費收入289.4億元，同比增長11.2%。

總體來看，互聯(lián)網非車險主銷產品比較集中。保證保險、退貨運費險和健康險三個險類保費占比合計81%，其中保證保險保費收入151.5億元(34.4%)、退貨運費險82.7億元(18.7%)、健康險124.1億元(28.1%)。

其中，上半年互聯(lián)網健康險保費收入124.2億元，較2021年四季度有所恢復，但同比負增長達23.2%。

2021年8月，銀保監(jiān)會下發(fā)《關于開展互聯(lián)網保險亂象專項整治工作的通知》，全面規(guī)范互聯(lián)網健康險業(yè)務。“在政策引導下，互聯(lián)網健康險快速整改，雖然短期內業(yè)務規(guī)模有所下降，但業(yè)務銷售中非理性因素導致的風險得以釋放，為今后的健康持續(xù)發(fā)展奠定了扎實基礎。”保險業(yè)協(xié)會認為。

互聯(lián)網健康險以醫(yī)療保險為主，通過互聯(lián)網銷售的惠民保類業(yè)務嶄露頭角。2022年上半年，互聯(lián)網健康險中醫(yī)療險的保費收入 109.6 億元，占比 88.2%。其中，百萬醫(yī)療占據半壁江山，保費收入57.5億元，占比46.3%;重疾險11億元，占比8.9%;通過互聯(lián)網銷售的區(qū)域定制型商業(yè)醫(yī)療險(惠民保)保費收入7.5億元，占比6%。

值得留意的是，以百萬醫(yī)療產品為代表的互聯(lián)網健康險，近年來在服務端延伸布局上有了一定的探索，與線上問診、送藥、健康管理等數(shù)字化健康醫(yī)療體系不斷打通，初步具備了提供一站式健康風險解決方案的能力，但總體仍處于起步階段。“隨著健康醫(yī)療產業(yè)加速數(shù)字化，互聯(lián)網健康險與健康醫(yī)療產業(yè)的融合深度將持續(xù)推進，從而加速行業(yè)產品、服務等供給側改革進程。”保險業(yè)協(xié)會指出。

保險業(yè)協(xié)會認為，保險機構要在產品和服務供給、在消費者權益保護、信息安全和線上風控能力等方面持續(xù)提升。面向未來，隨著數(shù)字經濟的高速發(fā)展，互聯(lián)網財產保險發(fā)展空間巨大，在合規(guī)經營的前提下，圍繞客戶真實需求，必將助力行業(yè)數(shù)字化轉型，探索形成創(chuàng)新發(fā)展模式。

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